Gobierno fortalecerá a Pemex con 5 mil mdd

11/09/2019 07:43 Por:
Agencia
México Negocios Notimex

El gobierno de México hará una aportación patrimonial por un monto en moneda nacional equivalente a cinco mil millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), sin que ello tenga impacto en la deuda pública.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta acción es parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana.

La aportación patrimonial será fondeada con los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación, detalló la dependencia encargada de las finanzas públicas del país.

¿Qué hará Pemex con ese recurso?

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que con dicho recurso, pagará y refinanciará su deuda, a fin de reducir el saldo de la deuda de la empresa.

En un comunicado, Pemex indicó que la operación está estructurada en tres segmentos, de la cual la primera consiste en que el gobierno realizará una inyección de capital a Pemex equivalente a cinco millones de dólares, que utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.

Así como una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo; además de un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

"Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios".

La petrolera anticipó que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México; cuyos agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.

 

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