Aeroméxico inicia cotización en la Bolsa Mexicana y en Nueva York

Aeroméxico anunció este miércoles los resultados de su Oferta Global, que incluye más de 27 millones de acciones en México y 11.7 millones de American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos. Las acciones se ofrecerán a MXN$35.34 por título en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y los ADS a USD$19.00 en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Cada ADS tiene como valor subyacente 10 acciones de Aeroméxico.

Ambas cotizaciones iniciarán el 6 de noviembre de 2025, bajo la clave “AERO”, y se espera que el proceso concluya oficialmente el 7 de noviembre.

La Oferta Global combina una oferta primaria —de nuevas acciones para suscripción— y una oferta secundaria, en la que algunos accionistas venderán parte de sus títulos. En total, los recursos esperados por Aeroméxico ascienden a USD$178.8 millones, antes de deducciones. Parte de ese dinero se destinará a ampliar la flota, mejorar la experiencia de los pasajeros y cubrir obligaciones de mantenimiento.

Aeroméxico concreta oferta global de acciones

Dentro de la operación, la aerolínea realizó una colocación privada adicional por USD$25 millones con PAR Investment Partners, L.P., a USD$1.805 por acción, la cual concluirá el mismo 7 de noviembre. Esta operación se ejecutará bajo una excepción a la Ley de Valores de 1933 en Estados Unidos.

Los intermediarios colocadores líderes de la Oferta Internacional incluyen a Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore, mientras que en México participan Barclays Capital Casa de Bolsa y Morgan Stanley México. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos autorizaron la publicación de los prospectos de colocación.

Delta mantiene participación y acuerda no vender acciones

La aerolínea estadounidense Delta, socio estratégico de largo plazo de Aeroméxico, no participó en la Oferta Global y firmó un acuerdo de no enajenación (lock-up) por cuatro años.

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Aeroméxico destacó que el objetivo principal de esta oferta es fortalecer su estructura financiera y acelerar inversiones estratégicas tras su proceso de reestructuración y recuperación postpandemia.

En total, la compañía prevé que el inicio de cotización en ambos mercados refuerce su posición internacional y su acceso a capital global.

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